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O serviço de Configuração de CRM envolve a escolha da ferramenta mais adequada às necessidades do cliente, como automação de marketing, gestão de leads e análise de dados, seguida da criação e configuração da conta do CRM.
A integração é feita por meio de plugins específicos no WordPress, com a criação de formulários de captura de leads, landing pages e pop-ups otimizados, garantindo que os dados sejam sincronizados corretamente com o CRM. Além disso, são realizados testes para assegurar o correto funcionamento da integração, e o cliente recebe treinamento para utilizar o sistema de maneira eficiente.
O serviço também inclui monitoramento contínuo, ajustes conforme necessário e suporte técnico para otimizar a captura e gestão de leads.
Atividades desenvolvidas no serviço de Configuração de CRM:
- Identificação das necessidades do cliente, como automação de marketing, gestão de leads, análise de dados, etc.
- Recomendação do CRM mais adequado (LeadLovers, RD Station, HubSpot, Salesforce, entre outros)
- Criação da conta na plataforma de CRM escolhida.
- Configuração de informações básicas da empresa no CRM.
- Configuração de pipelines de vendas, campos personalizados, usuários e permissões no sistema.
- Instalação de plugins específicos no WordPress para integração com o CRM (ex.: “LeadLovers for WordPress”, “RD Station Plugin”, “HubSpot for WordPress”).
- Configuração do plugin e conexão com o CRM via API ou chave de integração.
- Criação de formulários de captura de leads usando ferramentas nativas do CRM ou plugins como Contact Form 7, Gravity Forms, WPForms.
- Mapeamento de campos dos formulários para garantir que os dados sejam sincronizados corretamente com o CRM.
- Configuração de automações no CRM para que os leads sejam automaticamente inseridos em campanhas ou pipelines.
- Criação de landing pages otimizadas para conversão com o Elementor ou outro construtor de páginas.
- Integração de formulários de captura de leads nessas páginas para envio direto ao CRM.
- Criação de pop-ups e formulários de inscrição com plugins como OptinMonster ou Thrive Leads, com sincronização automática com o CRM.
- Realização de testes para garantir que os dados capturados nos formulários sejam corretamente enviados para o CRM.
- Correção de eventuais erros de mapeamento de campos ou falhas de envio de dados.
- Criação de um guia detalhado de uso explicando a captura e gestão de leads no CRM.
- Realização de sessões de treinamento com o cliente e sua equipe para o uso eficiente do CRM e do painel de administração do WordPress.
- Monitoramento da performance da integração e da captura de leads.
- Ajustes contínuos para otimizar o processo de captura e gestão de leads.
- Suporte técnico contínuo para resolução de problemas.
- Configuração de relatórios no CRM para análise do desempenho das campanhas de marketing.
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